从新石器期间的木轮车到而今飞翔汽车等逐渐落地，交通东西的演进照射着人类文雅与科技的跃迁。三次工业革命不断重塑汽车费产格式——蒸汽动力开启机器化序幕，电子工夫鞭策智能化转型，而今人为智能与干净能源革命正将汽车从头界说为挪动科技生态体。

　　正在科技企业深度列入下，汽车产物与能源、讯息、资料行业进一步伐解。新能源汽车正流露消费电子化趋向：用户需求从效力性向科技美学体验升级，倒逼产物正在创意安排、智能交互等周围不断打破。这种市集需求驱动工夫加快迭代，促使资产投资逻辑转向改进效用比焦点，即工夫打破速率、产物功能提拔与本钱独揽才力的动态均衡。

　　动作汽车费产革新的见证者和鞭策者，北汽产投基于过去七年系列钻探功劳积淀，改进推出《变局·洞察·新机 寻求能源、讯息/人为智能、新资料等科技变量鞭策汽车向新提质之道》年度讲演。通过解构消费电子化、能源资料革命、智能驾驶三大主线，编造推演来日汽车样式演变旅途，为行业同仁供给前瞻性战术参考。

　　汽车将为统统工业编造的智能化升级供给先导、根底和载体，也唯有汽车智能造作编造方能餍足打造来日智能汽车的需求。

　　来日智能汽车将为智能造作编造的升级供给最强的拉动，两者相互影响、互为激动，进而造玉成新的汽车费产。汽车将与来日科技、来日资产、来日产物、来日社会以及来日能源、来日处境、来日交通、来日存在造成密切而全新的相闭，从而使汽车的内在与表延获得一向扩展。

　　咱们以为正在这场能源、处境、科技大兴盛的海潮中，汽车将以出行、互联、共享、办事等全新特性，正在大交通、大能源和大处境中饰演全新脚色，并催生生产物、工夫、用户体验、贸易形式和利用场景等多维度悉数立体的改进机缘。个中电动化和智能网联化的兴盛对汽车费产的革新将爆发更为深远的影响，也是汽车新工夫兴盛紧张倾向。

　　按照中国汽车工业协会数据，2024年我国汽车产销累计完工3128.2万辆和3143.6万辆，同比分辩增加3.7%和4.5%，整年产销稳中有进，产销量不绝坚持正在3000万辆以上范畴。

　　人丁周期正在全面经济周期中是最根本的，对科技、商品、消费、经济、政事周期等有最根基影响，也组成影响汽车费产兴盛的恒久组织性身分。目下，人丁最卓绝特性是不单90年代出生的人丁是呈逐年递次削减的趋向，并且90后（1.59亿），比80后（2.28亿）人丁少23.4%，再现为初度购车需求是呈安靖或削减趋向的。

　　从组织中获得谜底，从组织中验证谜底。咱们以国内汽车销量等于国内车企业销量减去汽车出口量再加上汽车进口来举办谋划，得出2017年2906.2万辆是国内汽车销量的峰值，而2023年和2024年，国内汽车销量为2567.4万辆和2573.4万辆，仍处于为期十年的调动阶段。

　　中汽协数据显示，2024年，新能源汽车产销分辩完工1288.8万辆和1286.6万辆，同比分辩增加34.4%和35.5%。2024年中国新能源汽车销量占环球新能源汽车销量的70%。

　　2024年12月，新能源汽车产销分辩完工153万辆和159.6万辆，同比分辩增加30.5%和34%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.8%。2024年整年新能源汽车新车销量抵达汽车新车总销量的40.9%，较2023年提升9.3个百分点。

　　新能源商用车迅速增加。新能源商用车增加苛重来自于本钱降低以及市集角逐带来的代价降低。2024年新能源商用车国内销量53.2万辆，同比增加28.9%，占商用车国内销量比例为17.9%。

　　PHEV/REEV汽车高速增加。PHEV/REEV因其比纯油车有超强经济性（油电同价，省油）、比油车有更好的科技感，没有BEV的焦急感，受到消费者青睐。2024年插电汽车销量为514.1万辆，同比增加83.3%。

　　汽车动作工夫和人才繁茂型资产，只要自决驾御焦点工夫，材干坚持深远兴盛的性命力。自决品牌牢牢掌握改进这一要义，不断举办雄伟的工夫研发和产物推论加入，为消费者带来加倍丰盛的购车采取，也带来更具智能网联化的搭车新体验。

　　近年来，中国当局肆意鞭策新能源车的兴盛，出台了一系列援手战略，有用帮力自决品牌起飞。中国品牌乘用车2024年累计销量抵达1797万辆，同比增加23.1%，销量占比抵达65.2%，较上年同期上升9.2个百分点。

　　自决品牌渐渐从过去以低端经济型为主的现象，向中高端市集迈进。自决品牌乘用车年度市集份额初度打破50%，意味着我国汽车市集格式发作了深入的转折，新能源引颈超车显示拐点，出现出中国汽车工业的振兴和自决品牌的健壮气力。

　　我国汽车出口流露迅速增加的态势。正在环球多个地域都能看到中国汽车的身影，市集一向拓展。从守旧的兴盛中国度市集，到逐渐打入欧美等繁荣国度市集。比如，正在东南亚、中东、南美洲等地域，中国汽车因性价比高而受到表地消费者青睐，市集份额逐渐增添。

　　守旧上，出口和散件拼装（汽车的闭节部件正在中国临盆，然后运往海表拼装）连续是中国造作商开采海表市集的首选形式。但跟着美国、欧盟和土耳其等执法管辖区征收闭税，全流程造作的投资正正在强盛兴盛。

　　中国汽车品牌出海迎来宏大机缘，但并非一帆风顺，面对海海表方护卫、税收、碳壁垒等阻力。环球性的营业护卫和工夫壁垒愈演愈烈, 将直接束缚中国电动汽车的海表出口。与此同时，关于处境、社会和办理（ESG）方面的合规恳求也是中国车企正在出海之道上面对的一道更隐形的难闭。

　　跟着汽车行业的电动化和智能化转型，合伙品牌曩昔的资产上风正正在渐渐磨灭，产能压力也日益加大，合伙车企各自出现出区另表筹备战术。但弗成歧视的是，中国成熟且性价比优异的新能源资产链，以及电子电气架构方面的分明上风，都为这些车企的工夫改进和海表市集拓展供给了有力援手。

　　履历近乎猖獗的代价战后，整车厂净利率同单车均匀净利润一块被压缩，整车厂们入手趋同。这可能象征着代价与利润已将至顶点，代价战正在来日即将终止。

　　跟着中国汽车费产的迅速兴盛和新能源智能汽车工夫的提高，上榜“百强榜”的中国零部件企业数目正正在一向推广。从2020年到2024年，这一数目分辩为7家、8家、10家、13家、15家。正在2024年环球独角兽前200排名中，中国零部件企业也占绝对的上风，显映现诸如前景能源、前景动力、极目科技、地平线机械人、幼马智行等一批上风企业。

　　国内非凡零部件厂商，如福耀和敏实，正在国内市集具备必定市占率且本钱独揽与工夫等方面达先辈秤谌时便开启了环球扩张逐渐发展为环球龙头，并通过因地造宜的复现国内非凡统造杀青了海表高赢余。目前表里饰、底盘、车灯等周围国内自决龙头市占率依然领先15%，正在范畴、工夫、工艺等具备以至领先表资零部件的归纳角逐力，成为新的环球龙头。以新泉比拟佛吉亚为例，公司赢余才力明显高于表资，自愿化和工艺一向改进，国内订单一向胜出后正在海表加快扩张。

　　别的，我国汽车零部件企业还加疾了海表筑厂的措施。除了采取正在东南亚等地筑厂除表，近年来中国汽车零部件供应商还将墨西哥算作投资热土。目前，还是有多家汽车零部件供应商将见识转向寰宇，计算正在海表筑厂。

　　彭博新能源财经数据显示，2024年环球锂离子电池代价再一次大幅降低，个中电芯代价降低了30%、降至78美元/kWh，相当于百姓币0.56元/Wh。电池组代价同比下跌了20%，降至115美元/kWh，相当于百姓币0.805元/Wh，创下自2017年以后的最大跌幅。

　　中国汽车动力电池资产改进同盟宣告的数据，2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增加41.5%，这一增加苛重得益于新能源汽车产销量的攀升。尽量出货量不断增加，动力电池资产面对的产能过剩和代价下跌的寻事也阻挡歧视。据中国汽车动力电池资产同盟宣告的数据，20024年前8个月，动力电池的总产量抵达了419.7GWh，然而实践的装车量仅为219.2GWh，装车率仅为52%。

　　中国有色金属工业协会锂业分会宣告2024年9月锂行业运转情形，2024年9月，国内碳酸锂代价正在8万元/吨以下运转。9月30日，工业级碳酸锂代价为7.25万元/吨，比昨年同期降低53.4%；电池级碳酸锂代价为7.55万元/吨，比昨年同期降低55.0%。

　　正在改进电池上，固态电池的量产依然越来越邻近。固态电池希望策动统统电池资产链的升级和转型，从原资料供应、电池造作到接收运用等症结，都将迎来新的兴盛机缘和寻事。目前资产链上的企业正正在环绕固态电池工夫，睁开工夫攻闭、量产落地的争霸战。

　　2024年1-12月，天下燃料电池汽产销数据分辩为5548辆和5405辆，同比削减10.4%和12.6%，2021年后坚持的燃料电池汽车整年累计产销同比增加的趋向被结束。

　　固然氢燃料汽车坚持了较疾兴盛，然而总体增速不足预期。5个演示区提出的截至2025年的燃料电池车累计销量方向(约3.2万辆)的进度到2023岁尾仅为30%安排。按照香橙会的数据，8月底中国天下氢燃料汽车保有量约为2.5万辆，进度仅为一半。

　　纵然正在经济性题目受限条款之下，氢气也有高度优先的利用周围。这些周围蕴涵化肥临盆、石化或炼油、钢铁临盆、海运、以及卡车远程重型运输等。然而跟着时辰推移，氢气大概会超越这些焦点利用周围。

　　Robotaxi列入者苛重蕴涵车企、出行平台公司以及自愿驾驶科技公司：Robotaxi的实质是“AI+造作+运营”，这也代表了Robotaxi的三类列入者，即自愿驾驶科技公司（AI）、车企（造作）和出行平台（运营）。自愿驾驶科技公司通过向车企供给智驾计划合伙打造运营车辆，再将该车辆置于出行平台公司旗下举办运营；比如2024年1月如祺出行向幼马智行定造了一批Robotaxi，该车型是幼马智行基于广汽丰田赛那Autono-Maas（S-AM）安排。实践上许多自愿驾驶科技公司也有己方的运营平台，二者之间的范畴较为吞吐，自愿驾驶计划供给商可能兼任运营平台。

　　Robotaxi从头界说汽车。特斯拉的Robotaxi观念无疑是汽车行业的一次宏大革新。它从头界说了汽车的效力、操纵形式、内饰安排和能源运用等多个方面。尽量面对诸多寻事，但它代表了汽车来日兴盛的一个极具潜力的倾向，一朝克造这些困苦，将为人类的出行带来史无前例的变动。

　　Robotaxi变动车企定位。Robotaxi的普及，片面车企将从汽车造作商改动为互联网出行办事商”，拉开了车企向“出行”周围转型的新一波风潮。片面汽车企业将逐渐改动为一个以客户办事为核心的科技出行公司”。

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